Эксперты зафиксировали повышение ипотечных ставок в 10 банках :: Деньги :: РБК Недвижимость

Пересмотр Центробанком ключевой ставки до 7,5% привел к изменению условий кредитования на первичном рынке

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В октябре 2018 года выросли ставки по жилищным кредитам в десяти российских банках, выдающих ипотеку. При этом более половины из них входят в первую десятку по размерам ипотечного портфеля на 1 июля 2018 года. Об этом говорится в обзоре риелторской компании «Метриум» (есть в распоряжении редакции).

Выборка была сделана по результатам оценки условий кредитования в 25 банках, которые активно занимаются ипотечным кредитованием покупателей новостроек, уточнили в компании.

К повышению ипотечных ставок привел сентябрьский пересмотр Центробанком ключевой ставки на 0,25 процентных пункта (п. п.) — с 7,25% до 7,5%, отмечают аналитики.

Минимальное повышение зафиксировано в Россельхозбанке — 0,3 п. п., в Сбербанке и ВТБ ставки поднялись на 0,4 п. п., в «Уралсибе» и ДОМ.РФ — на 0,5 п. п. Рост более чем на 1 п. п. отмечен в двух банках — «Зените» (1,1 п. п.) и Совкомбанке (1,5 п. п.), указано в обзоре.

В результате пересмотра ключевой ставки ЦБ минимальный процент по ипотечному кредиту для покупателей новостроек в банках, повысивших ставки, увеличился с 8,75% до 9,25%, говорится в материалах компании.

Изменение условий ипотечного кредитования после повышения ключевой ставки

realty.rbc.ru

Ипотека под вопросом: как банки отреагируют на повышение ключевой ставки :: Деньги :: РБК Недвижимость

Повышение ключевой ставки не угрожает резким сокращением спроса на ипотечные кредиты, считают эксперты

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

До конца года в России вырастут ставки по ипотечным кредитам, считают опрошенные «РБК-Недвижимостью» банкиры и эксперты. После пятничного повышения ключевой ставки на 0,25 процентных пункта — первого с декабря 2014 года — банки уже пересматривают свои ипотечные программы.

Редакция «РБК-Недвижимости» попросила крупнейших игроков ипотечного рынка России прокомментировать, как решение регулятора скажется на стоимости ипотеки.

Повышение ключевой ставки нельзя назвать неожиданным или чем-то экстраординарным, но комментарии Банка России по поводу будущей траектории ключевой ставки оказались достаточно жесткими, отмечает заместитель председателя правления банка «ДельтаКредит» Ирина Асланова.

«Банк России в пресс-релизе не обсуждает возможность возобновления смягчения денежно-кредитной политики и акцентирует внимание на том, что вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки останется на повестке ближайших заседаний. В связи с этим можно ожидать, что повышение ключевой ставки на 0,25 п. п. в ближайшее время транслируется в соответствующий рост процентных ставок по ипотечным кредитам. Его поддержит не только само повышение ключевой ставки, но и изменение ожиданий по поводу ее будущей динамики», — рассказала Асланова «РБК-Недвижимости».

Пока повышение ключевой ставки не является существенным для того, чтобы резко сократился спрос на ипотечные кредиты. Более того, возможен кратковременный всплеск спроса на ипотеку, обусловленный стремлением воспользоваться текущими относительно более выгодными условиями кредитования, считает Асланова. Заемщикам можно рекомендовать оформлять ипотеку по текущим условиям, а если условия улучшатся, кредит можно будет рефинансировать.

В ВТБ также не исключили, что повышение ключевой ставки отразится на стоимости привлечения, однако как именно, пока неизвестно, сообщили в пресс-службе. Сбербанк, который является крупнейшим игроком на рынке ипотечного кредитования, отказался комментировать возможное повышение ставок по своим продуктам. При этом ранее в правлении Сбербанка заявляли, что дальнейшего снижения кредитных ставок не будет. По прогнозу кредитной организации, по итогам 2018 года ставка составит 7,5%, что на 0,25 п. п. выше текущего уровня.

«Повышение ключевой ставки отразится на всех бизнес-процессах, связанных с банковской деятельностью, в том числе на ипотечных ставках, — считает первый заместитель председателя cовета Альфа-Банка. — Но ждать резкого роста я бы не стал: наш Центральный банк действует очень осторожно, хотя внешние процессы вроде новых санкций или дальнейшего ослабления рубля могут вынудить ЦБ повторно поднять ключевую ставку до конца года».

Тенденция к снижению ипотечных ставок прошла, полагает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. При этом дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ и удорожания кредитов он не ожидает. «Ситуация стабилизируется и даже пойдет в обратном направлении после выборов в конгресс США. Жесткая риторика и ожидание новых санкций пойдут на спад, что приведет к укреплению рубля».

«Пока банки не торопятся повышать ипотечную ставку следом за ключевой. Со стороны ЦБ прозвучал четкий сигнал, что нынешняя ситуация — своего рода страховочная мера, и ставки скоро снова могут пойти вниз», — считает директор по маркетингу и разработке продукта девелоперской ГК «А101» Дмитрий Цветов. При этом, по словам Дмитрия Цветова, некоторые крупные банки недавно уже повысили ипотечные ставки на 0,5–1%, на что рынок ответил всплеском спроса — люди увидели угрозу дальнейшего снижения доступности жилья и поспешили купить квартиру на лучших условиях. 

realty.rbc.ru

Ключевая ставка и не только


Ключевая ставка, оставленная в апреле Банком России без изменений на уровне 7,25%, безусловно, указывает направление изменения ставок по ипотечным кредитам. Однако, дальнейшая динамика процентов по ипотеке напрямую зависит и от других экономических составляющих, а также от уровня реализации инфраструктурных проектов, связанных с цифровой ипотекой и ее секьюритизацией.


Конечно же, ключевым компонентом ипотечных ставок является стоимость финансовых ресурсов. Банки привлекают их под процент, соответствующий размеру учетной ставки, у своего центрального банка, а также на межбанковском рынке, но уже с маржей кредиторов. Важным ресурсом для финансирования ипотеки являются банковские депозиты граждан. Получить более дешевое фондирование за счет свободных денежных средств частных инвесторов можно при помощи ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). Госкомпания ДОМ.РФ планирует рефинансировать при помощи ИЦБ до 80% рынка ипотечного кредитования. Этот процесс называется секьюритизацией ипотеки. Эксперты полагают, что в России он позволит снизить ставки на 0,8-1,5 процентных пункта.


Уровень ставок по ипотечным кредитам определяется, в том числе, издержками банка по осуществлению операционной деятельности. Они могут достигать до 2 процентных пунктов от величины ставки. Ведущие игроки ипотечного рынка уже приступили к созданию цифровых ипотечных платформ. Перевод ипотеки в электронный формат позволит снизить затраты кредиторов на выдачу и сопровождение ипотеки. За счет этого будут снижаться проценты по кредитам на покупку жилья.


Значительный потенциал для уменьшения ставок по ипотеке скрывается в снижении кредитного риска. Его банки также перекладывают в процентную ставку. Риск невозврата кредита может «весить» до 2 процентных пунктов. Уровень рисков, кстати, напрямую зависит от снижения ставок по ипотеке: меньший процент уменьшает затраты заемщика на обслуживание кредита и таким образом снижает риск неисполнения обязательств. Повышение доли «хороших» заемщиков, конечно же учитывается банком при расчете стоимости риска в ипотечных программах. Сегодня доля кредитов с платежами, просроченными на 90 и более дней находится минимальном за последние три года значении — 2,15%. Снижение риска по кредиту позволяет банку закладывать минимальные проценты на его андеррайтинг.


Таким образом, перспективы развития ипотеки зависят не только от макроэкономической ситуации и ставок ЦБ, но и от позиции самих кредитных организаций, а также структурных перемен в отрасли. Организованная сегодня участниками рынка и регулятором работа позволяет ожидать выхода ставок по ипотечным кредитам на уровень 7-8% в среднесрочной перспективе.

zakonbase.ru

Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня 2018 год

Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня 2018 год таблица, официальный сайт

Совет директоров Банка России 14 сентября 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых. Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски.

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По прогнозу Банка России, который учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, темпы прироста потребительских цен составят 3,8–4,2% к концу 2018 года. Годовая инфляция достигнет максимума в первом полугодии 2019 года и составит 5,0–5,5% на конец 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

ЦБ поднял ключевую ставку на 0,25 п. п.: как это отразится на ипотеке

Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта. Такое решение было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 14 сентября, сообщает пресс-служба банка. Это первое повышение ключевой ставки за почти четыре года — в последний раз она поднималась в декабре 2014-го.

Ипотечные ставки находятся в прямой зависимости от ключевой ставки ЦБ. Так, например, с августа 2014 года ключевая ставка составляла 8% и постепенно росла, на тот период ставки по ипотеке составляли около 12,2–12,3%. В декабре 2014 года Банк России резко поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%, а к январю 2017-го этот показатель снова снизился до 10%. Ипотечные ставки в тот момент составляли уже 13,23–13,46%. На протяжении всего 2017 года ключевая ставка Центробанка стремительно снижалась, а следом за ней уменьшались и ставки по ипотеке. К лету ключевая ставка составляла уже 9%, а ипотечная — 12,1%. К концу года соотношение было таким: 8,25% — ключевая ставка, 11,15% — средняя ставка по ипотечным кредитам.

Эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимостью», прогнозировали, что усиление санкций в отношении России может привести к повышению ключевой ставки ЦБ. И в этом случае снова можно ожидать ужесточения условий ипотечного кредитования, роста ставок по ипотеке и, как следствие, оттока заемщиков. Банки просто вынуждены будут повысить ставки и по потребительским, и по ипотечным кредитам. Прогнозы экспертов уже подтвердил Сбербанк, который предсказал повышение ключевой ставки Центробанка до конца года до 7,5%. В связи с этим банк заявил, что не видит оснований для дальнейшего снижения ставок по своим кредитам.

Прогноз экспертов об изменении ключевой ставки ЦБ РФ на 2018 год

Потенциальное наложение санкций США на российские гособлигации может привести к росту ключевой ставки ЦБ, что в свою очередь повысит ипотечные ставки и увеличит стоимость кредитов для девелоперов, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

После этого курс рубля обвалился более чем на 10%. При этом остается возможность введения санкций против российских долговых обязательств.

Ключевая ставка ЦБ РФ, что это такое

Ключевая ставка — годовой процент, под который ЦБ РФ выдает кредиты коммерческим банкам. Вслед за регулятором свои кредитные ставки, как правило снижают и банки. Вместе с тем, стоит отметить, что в России традиционно приняты фиксированные ставки по кредитам, тогда как на Западе больше распространены плавающие.

Ставка рефинансирования и ключевая ставка

Годовой процент, который обычные банки должны уплатить Центробанку, беря у него кредиты, называется ставкой рефинансирования. Вместе с тем, существует ключевая ставка, введенная в России с сентября 2013 г., представляющая собой минимальный процент, под который банки получают недельные займы от ЦБ РФ, она же является максимальной ставкой по депозитам, принимаемым Центробанком от коммерческих банков.

С 2016 года понятие «ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации» фактически стало означать ключевую ставку. Эти показатели ЦБ РФ уравнял между собой в 2016 г., ранее же их значения устанавливались независимо друг от друга. Таким образом, отдельно ставка рефинансирования ЦБ на 2018 год не принимается, но в обиходе этот термин продолжает использоваться, подразумевая ставку ключевую.

rf.biz

Центробанк поднял ключевую ставку. Пора ли бежать за ипотекой?

Центробанк поднял ключевую ставку. Пора ли бежать за ипотекой?

24.09.2018

Ситуацию разбирают эксперты по финансам и недвижимости

Что происходит со ставками?

За последние три года ипотека в России подешевела почти в полтора раза — с 14,5% до 9,5% годовых. Этой весной все говорили о том, что 8% в год по ипотечному кредиту уже не за горами, а президент в своем ежегодном послании так вовсе потребовал опуститься до 7% к 2020 году. Однако после того, как в июле средняя ставка упала до рекордных 9,45%, она снова начала расти — до 9,57% в августе. 14 сентября Центральный банк России впервые за 4 года поднял ключевую ставку. А это значит, что ипотека продолжит дорожать.

Что такое ключевая ставка и как с ней связаны ипотечные кредиты?

Чтобы выдавать кредиты людям или бизнесу, банки обычно сами занимают деньги в центральном банке страны. Процент, который он берет, называется ключевой ставкой, и от нее сильно зависит экономика. Чем ниже ключевая ставка, тем ниже себестоимость всего, что делается на заемные деньги (а на заемные деньги бизнес делает почти всё). Но слишком дешевые кредиты тоже зло: все набирают много денег, а когда оказывается, что в стране купить особенно нечего, деньги обесцениваются, растут цены. В общем, центральный банк любой страны постоянно в тяжелых раздумьях: дать экономике дешевых денег или придержать. Центробанк России решил пока придержать и немного поднял свою ставку — с 7,25% до 7,5%. Получается, что коммерческие банки, выдавая ипотеку под 9,5%, будут зарабатывать совсем ничего. Вряд ли это их устроит.

А как же требование президента понизить ипотеку до 7%?

Снизить ипотечную ставку до 7% банки смогут, если Центробанк понизит ключевую ставку хотя бы до 5%. А для этого, в свою очередь, необходим сильный рубль, инфляция которого стабильно не превышает 3% в год. Сейчас понижать ключевую ставку нельзя, потому что рубль начал терять в цене, а когда появятся дешевые кредиты, то потеряет еще больше. Дальнейшее обесценивание рубля навредит экономике сильнее, чем дороговизна кредитов, считают в Центробанке. Весной, когда готовилось президентское послание, рубль чувствовал себя увереннее, но с тех пор многое изменилось. Например, инвесторы стали избавляться от рублевых активов. Повысить спрос на рубли — задача самого президента и правительства. Как только это получится и российская валюта станет стабильной, у Центробанка появится возможность вновь понизить ставку.

И как высоко могут подняться ставки по ипотеке?

Ответа на этот вопрос нет. В самом Центробанке предполагают, что в 2019 году инфляция будет выше, чем в 2018 году (может дойти до 5%), поэтому ключевая ставка в лучшем случае не изменится, а скорее всего, будет расти. Насколько, никто не знает — слишком велико значение непредсказуемых политических факторов. Соответственно, и коммерческим банкам тоже придется выбирать между сохранением текущих ставок по ипотечным кредитам и повышением. Более или менее уверенно можно утверждать только то, что дешевле, чем сейчас, ипотека в ближайшие полгода-год не станет.

Если я сейчас возьму ипотеку под 9,5%, а потом ставки вырастут, мне что-то грозит?

Вашему кредиту ничего не грозит, если только в вашем с банком договоре не предусмотрена плавающая ставка, как, например, у кредитов ДОМ.РФ (АИЖК). Заемщикам с такой ставкой придется быть морально готовыми к тому, что размер платежа может меняться (как уменьшаться, так и увеличиваться).  

Если рост ключевой ставки повышает себестоимость всего, то и квартиры подорожают?

Скорее всего, да. Во-первых, общий рост стоимости кредитов повысит себестоимость жилья. Недавние изменения в законе о долевом строительстве лишили строителей возможности привлекать деньги дольщиков и вынудили обращаться за кредитами в банки. Во-вторых, подорожавшую ипотеку сможет позволить себе меньшее количество людей. Соответственно, рынок лишиться заметной части покупателей, которых даже сейчас не хватает, чтобы окупить все строительные проекты. В этой ситуации многим застройщикам придется уйти с рынка, и в перспективе нескольких лет мы столкнемся с дефицитом новостроек, что должно подстегнуть рост цен на квартиры.    

Значит, нужно бежать и брать ипотеку?

Если у вас нет своего жилья, у вас хороший стабильный доход (и вы уверены, что он не снизится) и у вас есть сбережения для первоначального взноса — то безусловно, да. Момент сейчас уникальный.

Материала подготовлен совместно с независимым аналитиком рынка недвижимости Юрием Роговым и финансовым экспертом Анастасией Ольшанской.

 

zilart.ru

Ипотечной ставке предрекли рост до критического уровня: Квартира: Дом: Lenta.ru

Ставки по кредитам на приобретение жилья в России могут увеличиться до «заградительного» уровня в 12-13 процентов годовых, если ключевая ставка Центробанка будет повышена до 10-11 процентов. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

По мнению аналитиков, увеличение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, осуществленное 14 сентября текущего года, само по себе не создает дополнительных проблем для рынка недвижимости. «Проблемы начнутся, если ЦБ будет повышать ставку и дальше, что неизбежно приведет к значительному удорожанию ипотеки и, соответственно, сокращению платежеспособного спроса на жилье», — подчеркивается в опубликованном обзоре.

В ИРН отмечают, что настораживающей является реакция ипотечного регулятора «Дом.рф» на действия Центробанка. «Вряд ли государственная организация стала бы поднимать ставку по ипотеке на покупку вторичного жилья сразу на один процент, если бы была уверена, что ключевая ставка не будет расти», — указывают эксперты. Об удорожании ипотеки от «Дом.рф» стало известно 27 сентября.

Материалы по теме

00:03 — 11 сентября

За чертой

В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает

00:07 — 18 сентября

Ставки сделаны

Россия рискует остаться без дешевой ипотеки. Чем это грозит?

Аналитики вспоминают конец 2014 года, когда в аналогичных условиях борьбы с волатильностью на финансовых рынках Центробанк поднял ключевую ставку с 10,5 процента до 17 процентов, после чего последовал резкий рост ипотечных ставок и обвал спроса, а затем и цен на рынке недвижимости.

«Роста ключевой ставки до 10-11 процентов уже будет достаточно для того, чтобы ипотечные ставки достигли психологически заградительных 12-13 процентов годовых. Да, еще несколько лет назад такой уровень ставок считался вполне приемлемым, но в последние годы покупатели привыкли к более дешевой ипотеке», — подчеркивают в ИРН.

Эксперты аналитического центра уверены: если ипотека подорожает, застройщикам придется снижать цены, чтобы сохранить покупательский спрос на текущем уровне.

Согласно информации, опубликованной на сайте Центробанка 28 сентября текущего года, процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, выданным в августе, снизилась до 9,42 процента годовых — с 9,57 процента в июле. Всего за месяц банки выдали 126,2 тысячи ипотечных кредитов — на 3,7 процента больше, чем в июле.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

lenta.ru

РБК Недвижимость — Советник по экономике!

Это первое повышение ставки за почти четыре года — в последний раз она поднималась в декабре 2014 года

Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта. Такое решение было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 14 сентября, сообщает пресс-служба банка. Это первое повышение ключевой ставки за почти четыре года — в последний раз ставка поднималась в декабре 2014 года.

Ипотечные ставки находятся в прямой зависимости от ключевой ставки ЦБ. Так, например, с августа 2014 года ключевая ставка составляла 8% и постепенно росла, на тот период ставки по ипотеке составляли около 12,2-12,3%. В декабре 2014 года Банк России резко поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%, а к январю 2017-го этот показатель снова снизился до 10%. Ипотечные ставки в тот момент составляли уже 13,23-13,46%. На протяжении всего 2017 года ключевая ставка Центробанка стремительно снижалась, а следом за ней уменьшались и ставки по ипотеке. К лету ключевая ставка составляла уже 9%, а ипотечные — 12,1%. К концу года соотношение было таким: 8,25% — ключевая ставка, 11,15% — средняя ставка по ипотечным кредитам.

Корреляция ключевой ставки ЦБ и средних ставок по ипотеке (на примере данных за 2017 год)

Ключевая ставка% Средние ставки по ипотеке,%
Январь, 201710,013,46
Март, 20179,7512,86
Май, 20179,2512,22
Июнь, 20179,012,10
Сентябрь, 20178,511,44
Ноябрь, 20178,2511,15

С весны 2018 года ключевая ставка составляла 7,25%, а ставки по ипотеке снизились до рекордных 9-9,5%. Предыдущее заседание совета директоров банка прошло 27 июля — тогда, как и два раза ранее, ставка была оставлена без изменений.

Однако в начале сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что появились некоторые факторы, которые «позволяют положить на стол» вопрос о возможном повышении ключевой ставки.

Эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимостью», прогнозировали, что усиление санкций в отношении России может привести к повышению ключевой ставки ЦБ. И в этом случае снова можно ожидать ужесточения условий ипотечного кредитования, роста ставок по ипотеке и, как следствие, оттока заемщиков. Банки просто вынуждены будут повысить ставки и по потребительским, и по ипотечным кредитам.

Прогнозы экспертов уже подтвердил Сбербанк, который предсказал повышение ключевой ставки Центробанка до конца года до 7,5%. В связи с этим банк заявил, что не видит оснований для дальнейшего снижения ставок по своим кредитам.

Что будет с ипотекой: прогнозы экспертов

Рустам Арсланов, директор по продажам ГК «Гранель»:

— При повышении ЦБ РФ ключевой ставки банки банки будут вынуждены повысить ставки по ипотечным кредитам, считает. Сейчас ставки по ипотеке достигли исторического минимума. Если они увеличатся на 1–1,5%, то это не сильно отразится на рынке недвижимости. Но если ставки по ипотеке вырастут до уровня 15% и выше — покупательная способность значительно уменьшится, что скажется на уровне продаж недвижимости.

Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость»:

— Нужно иметь в виду, что в условиях санкционного давления (прежде всего на банки) кредитные деньги могут подорожать, а ипотечные ставки стать менее привлекательными для потенциальных покупателей. Если у банков из-за действия санкций возникнут проблемы с ликвидностью, то они будут предъявлять более жесткие требования к потенциальным ипотечникам, что приведет к сокращению числа таких покупателей на рынке недвижимости.

Наталия Кузнецова, генеральный директор компании «Бон Тон» Наталия Кузнецова:

— В то же время ипотека остается очень востребованным продуктом, а для многих россиян — единственным способом решить жилищные проблемы. Кроме того, сегодня на рынке жилья — огромный объем предложений по привлекательным ценам и предпосылок для их резкого роста нет. Поэтому даже при стабилизации ипотечных ставок будет наблюдаться активность в сегменте ипотечного кредитования.

 

tidings-novelty.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о